Миссионерка, работающая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее. Теперь ей предстоит не только продолжать свою духовную миссию, но и бороться за душу ребёнка.
Тьма сгущается вокруг семьи, испытывая её веру на прочность. Женщина вынуждена искать ответы в древних преданиях местных жителей, пытаясь понять природу происходящего. Ей придётся сделать выбор между страхом и надеждой, чтобы спасти самое дорогое.